유안타 데일리 섹터 2020년 4월 13일

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.04.13)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
인텔, 위기속 성장…재택근무로 新수요 창출
- 재택근무 솔루션 업체중 대표기업인 마이크로소프트(MS)는 지난 3월 가입자 증가로 팀스의 화상통화 이용률이 1천% 확대. 또 인텔은 재택근무용 PC와 서버의 칩 수요증가로 올 1~2분기까지 성장세를 구가할 것으로 예상
- 밥 스완 인텔 최고경영자(CEO)는 "최근 인텔칩 전제품라인의 수요가 크게 늘었고 기업과 데이터센터, 서비스 제공업체의 고성능 PC의 구매로 이 기기에 탑재된 인텔칩의 판매가 증가했기 때문"이라고 설명
- link: https://bit.ly/2xoB1kK

삼성전자 아픈 손가락 '엑시노스' 안고 시스템 반도체 1위 잰걸음
- 지난 9일(현지 시각) 삼성전자 전문 매체인 샘모바일은 삼성전자가 구글과 손잡고 맞춤형 엑시노스를 개발하고 있는 것으로 추정된다고 보도
- 차세대 엑시노스에는 삼성의 몽구스 CPU코어 대신 ARM CPU코어를 넣고, GPU에서 ARM 대신 AMD와 협업하기로 하면서 성능이 향상될 것으로 전망
- link: https://bit.ly/2xdkJLz

'전신성형' LG 스마트폰…벨벳 가격은요?
- 다음달 국내 시장에 출시하는 '매스(대중화) 프리미엄' 스마트폰 이름을 'LG 벨벳(VELVET)'으로 결정하고 12일 렌더링 이미지 공개할것
- 80만원 대에 판매해 가격 경쟁력을 확보하고 5G 대중화에 대응할 가능성이 있으며, 구체적인 사양과 가격 등은 추후 공개예정
- link: https://bit.ly/2wEeEaI


● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → (3월 0.5$/배럴) → 4월 1주 △1.4$, 4월 10일 △0.84$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 10일)
- 상승폭 大: 벤젠 +10.43%, 자일렌 +6.77%, 폴리에스터 FDY +3.66% 하락폭 大: 에틸렌글리콜 △2.38%, 가솔린 △0.28%

(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 4월 1주) 75.2원/kWh, (4월 2주) 75.3원/kWh


● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
고로 수요 감소 가능성에 감산 현실화 “언제부터?”
- 포스코와 현대제철이 코로나19에 따른 수요 감소 영향으로 감산에 돌입할 것이란 전망이 나오기 시작하면서부터 철강업계가 술렁이는 모습
- 일단 이 같은 감산에 대해 향후 철강재 수요가 단기간내 회복될 가능성이 낮아진 만큼 감산이 이뤄질 가능성이 높긴 하지만 아직 실질적인 감산 계획을 시행하고 있는 상황은 아니라는 것이 공통된 답변
- 또한 실제 감산을 실시하더라도 이는 최후의 수단이며 고로가동 중지와 같은 방식으로 감산이 이뤄질 가능성은 낮아 보인다고 지적
- https://bit.ly/2RvdhCe

HR·후판 제조업계 ‘4月 공급價 인상 미루나?’
- 열간압연강판(HR) 제조 및 후판 제조업계가 4월 가격 인상에 소극적 모습을 보이고 있어. 원가 부담이 증가한 가운데 세계적 코로나19 유행과 저가 수입재로 강한 가격 하방 압력을 받고 있오
- 포스코와 현대제철, 동국제강은 4월 초순까지 유통용과 실수용 모두에서 공급가격을 인상하지 않아
- 업계 한 관계자는 “제조업계가 2분기 내에 가격 인상을 추진하기 어려운 대외 환경”이라며 “급락한 수입가격을 감안하면 가격 인상은커녕 수입대응에 나서야할 판국이다”라고 전해
- https://bit.ly/2V41Bsh

포스코, 1조 규모 자기주식취득신탁계약체결
- 포스코가 주가 안정관리 및 주주가치 제고를 위해 1조 규모의 자기주식신탁계약을 체결했다고 공시
- 회사측은 이사회를 통해 주주가치 제고와 주가 방어를 위해 자사주 취득을 위한 신탁계약 체결을 결의했다고 설명
- 계약일은 오는 13일로 계약기간은 2021년 4월 12일까지
- https://bit.ly/3b5ytGG

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.04.13)_2

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
"공시가 내려달라" 3.5만건 '역대최대'..강남주민 '부글부글'
- 아파트 공시가격 인상이 4·15 총선 이슈로 번진 가운데 "공시가격을 내려달라"는 의견제출 건수가 35,000건을 넘기며 정부가 공동주택 공시가격 의견을 접수한 이래 13년 만에 가장 많은 건수를 기록
- 공동주택 의견접수는 2018년 1290건, 2019년은 전년도 시세가 급등해 공시가격이 오르면서 28,735건으로 '폭증' 했으나, 올해는 지난해보다 7000건 더 증가해 30,000건을 돌파
- 국토부는 의견청취가 끝나면 이달 29일 공시가격 결정 공시를 내고 다음달 29일까지 다시 이의신청을 받을 예정. 지난해 이의신청은 16,000건 접수된 바 있으며 국토부는 조정이 필요한 경우 6월까지 재조사를 진행
- link: https://bit.ly/3a6JqGB

서울 아파트 팔사람이 더 많아졌다…매수심리 반년만에 최저
- 10일 한국감정원 조사에 따르면 이번 주 서울 아파트 매매수급 지수는 98.4를 기록, 2019년 10월(97.8) 이후 6개월 만에 100 이하로 떨어져
- 12·16대책 발표 당시 120.3까지 오르며 2012년 조사 이후 최고치를 기록했던 서울 아파트 매매수급지수는 정부의 강도높은 대출 규제와 보유세 강화, 코로나19 확산 공포가 겹치며 반년 만에 기준점 밑으로 꺾여
- 매매수급지수는 0∼200 사이에서 100을 기준점으로 지수가 100 미만이면 수요보다 공급이 많음을, 100을 초과하면 공급보다 수요가 많다는 뜻
- link: https://bit.ly/34t0gP3

건설협회, 코로나發 경제위기에 건설투자 확대·규제개혁 건의
- 대한건설협회가 코로나19 영향 최소화와 조기 극복을 위한 대응방안으로 건설투자 확대, 주택·건설규제 혁신 등 '건설 및 주택 63개 규제개혁과제'를 국회 여야 정책위, 국무조정실, 국토교통부 등 중앙정부와 16개 지자체에 건의
- 협회가 건의한 63개 과제는 △경제성장·일자리창출 △혁신성장 동력 △갑질근절·공정경제 △주거비 부담 완화 및 도심 주택공급 △도시공간 재창조 등 5개 분야. 여기에는 연 25조원 이상의 SOC 예산 확충, 노후 인프라의 임대형 민간투자사업 민간제안 허용 등의 내용이 담겨
- 건설협회 관계자는 "협회가 건의한 과제들이 정부 정책에 적극 반영돼 국가 및 지역 경제 회복에 밀알이 돼야 한다"고 강조
- link: https://bit.ly/2V5mIL3

반포3주구 재건축 수주전, 대우건설vs삼성물산 2파전으로 압축
- 서울 강남권 알짜 재건축으로 꼽히는 반포주공1단지 3주구 재건축 수주 입찰이 10일 오후 2시 마감, 업계에 따르면 대우건설과 삼성물산 2개 건설사가 최종적으로 입찰서를 접수
- 반포3주구 재건축은 예정 공사비가 8,000억원을 넘는 대형 사업으로 오는 6월 중 시공자가 선정될 예정
- link: https://bit.ly/3b1hu8s


● 자동차 남정미(02-3770-5587)
기아차 공장 3곳 1주간 스톱(조선일보)
- 기아차, "경기 광명 소하리1·2공장과 광주 2공장을 오는 23~29일 가동 중단하는 계획을 지난 10일 기아차 노조에 전했다"고 밝힘
- 기아차 소하리 1공장에선 카니발·스팅어·K9을, 2공장에선 프라이드·스토닉을, 광주2공장에선 스포티지·쏘울을 생산. 대부분 수출 비중이 높은 모델로 이번 휴업으로 2만대 정도의 생산량을 줄일 수 있을 것으로 예상
- 기아차 관계자는 "국내 공장 9곳 중 수출 비중이 높은 3곳만 일단 생산 중단을 추진하는 것"이라며 "이번 주 중 휴무 일정을 최종 결정할 예정"이라고 말함

기아차, 이번주 회사채 3.3천억 수요예측 시작
- 기아차, 14일 3년물 2500억원, 5년물 300억원, 7년물 500억원 등 총 3300억원의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나설 예정. 발행예정금리는 각 만기별 개별민평 기준 -30~+30bp로 제시. 조달한 자금 중 2500억원은 채무상환에 쓰이고, 나머지 800억원은 운영자금에 사용한다. 수요예측이 흥행할 경우 발행규모는 최대 6000억원까지 늘어날 수 있음


● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
美 국무부·법무부 등, FCC에 중국 차이나텔레콤 퇴출 요구(전자신문)
- 미국 국무부와 법무부, 국토안보부, 상무부, 무역대표부 등은 FCC 공동 서한을 보내 중국 국영통신사 차이나텔레콤의 미국 자회사 승인 취소를 촉구
- 법무부는 “미국 내 차이나텔레콤 사업 운영과 관련해 실질적이고 용납할 수 없는 국가 안보 및 법 집행 위험을 확인했다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/2UWYRgd

두산 "6,000억? 너무 낮다"..삐걱대는 두산솔루스 매각(서울경제)
- 두산은 스카이레이크 측이 처음 제시한 인수금액 6,000억원(51%)이 지나치게 낮다고 판단, 이에 스카이레이크는 1,000억원을 올린 7,000억원을 다시 제시한 것으로 알려져
- 업계에 따르면 두산은 두산솔루스 매수 희망자를 다시 물색하기 위해 프라이빗 비딩에 나설지 검토 중
- PE 중심으로 매각을 검토하던 두산은 전략적투자자(SI) 또한 염두에 둔 것으로 전해졌으며, 매각이 공식화되면서 매수를 검토하는 새로운 원매자가 등장할 가능성도 점쳐지고 있음
- link: https://bit.ly/2y4ZP17


● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
카카오 블루"·"마카롱택시" 등 플랫폼 택시 급속 확장
- 카카오모빌리티는 현재 5천200대인 '카카오T 블루' 운행 규모를 올해 안에 2배로 늘릴 계획입니다.
- 마카롱택시'를 운영하는 KST모빌리티도 연내 운행 규모를 당초 5천 대에서 2만 대로 늘렸습니다.
- link : http://m.tbs.seoul.kr/news/newsView.do?typ_800=1&seq_800=10384871

'게임중독은 질병'이라더니…이젠 "게임 하라"는 WHO
- 지난 2월 전 세계 모바일게임 다운로드 수는 40억 건을 돌파했다. 전년 동기(29억 건) 대비 39% 증가한 수치다(시장조사업체 센서타워). PC게임 플랫폼 ‘스팀’은 지난달 22일 접속자 2268만명을 기록했다. 역대 최고치.
- 일본 콘솔 게임기 '닌텐도 스위치'도 기록을 세우고 있다. 지난달 일본 판매량은 전년 대비 240% 증가했다(시장조사업체 니코파트너스). 스위치용 신작 게임 '모여봐요 동물의 숲'은 지난달 발매 3일 만에 188만장이 판매됐다.
- link : https://n.news.naver.com/article/025/0002992300

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.04.13)_3

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
국산 웨이브, NBC유니버설과 '한류연합'…넷플릭스에 도전(중앙)
- 향후 3년간 NBC유니버설에 매년 최대 5개 오리지널 콘텐트를 공급하는 파트너십 체결
- 웨이브와 NBCU는 공동 콘텐트 투자?제작도 모색
- 기사링크 : https://bit.ly/2V186fp

지상파-유료방송 재송신료 협상, 코로나19·총선 '변수'(아이뉴스)
- 1Q20 코로나19, 총선 등으로 인해 협상 논의 진전 없었음
- 기사링크 : https://bit.ly/3a1TEbv

위너 이승훈, 16일 논산훈련소 입소..김진우 이어 두번째(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/2RuqTO0

JYP 글로벌 오디션 ‘니지 프로젝트’ 日 지상파 방영(NEWSEN)
- 니혼테레비, 4월 17일부터 매주 금요일 0시 59분 '니지 프로젝트'를 위한 특별 버라이어티 프로그램 '니지노 카케하시' 방영
- 기사링크 : https://bit.ly/2RqRmw7

중국판 유튜브에 한국드라마 카테고리 복원(머니)
- 기사링크 : https://bit.ly/2xn58Jj
(Comment) Youku는 한한령 이전에 수입한 한국 드라마의 경우 그동안 정상적으로 스트리밍 서비스를 하고 있었음. 기사에서는 '드라마 카테고리'에 '일본한국드라마 카테고리'를 추가하였다는 점을 강조했지만, 이는 초기화면 구성의 마이너한 변화 정도인 것이며 큰 의미 없음. 기존에도 드라마 카테고리를 클릭한 이후, 한국드라마관을 찾는 것이 어렵지 않았었음. 이번에 새로운 한국드라마가 유쿠에 뜬 것도 아님.


● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 4월 1일 ~ 11일 누적: 324명(yoy -99%, mom -86%)
: 최저 입도 인원 23명(3월 23일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 4월 1일 ~ 12일 누적: 1,559명(yoy -99%, mom -53%)
: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용
- 글로벌 누적 확진자 수 180만명, 누적 사망자 수 112,241명
. 미국 누적 확진자 수 532,300명, 누적 사망자 수 21,418명
- 미국의 모든 주, 재난 상황 선언 이어져
- 미국 승무원 노조, 미 재무부가 각 현금보조금의 30%를 연방정부에 지불할 수 있는 저금리대출로 만들자 격하게 반발
. 이 조치는 의회가 즉각 현금 보조금을 승인한 250억 달러가 실제로 175억 달러가 될 것이라는 것을 의미
. 나머지 75억 달러는 항공사들이 재결제해야 할 대출금
- 미국 Smithfield(세계 최대 돼지고기 가공업체), 코로나바이러스 발병 직원 발생하여 Sioux Falls 도축장 무기한 폐쇄(해당 가공시설이 미국 돼지고기 생산량의 4-5% 차지)
- 영국, 약소국 내의 코로나바이러스 확산을 제지하기 위래 노력하는 국내 자선단체와 국제기구를 돕기 위해 2억파운드 (약 2억 4,894억달러) 규모의 경기부양책 발표
- UAE, 코로나19로 타격받은 기업을 돕기 위해 면허, 등록, 상표와 관련된 수수료 3,100만 달러 인하 발표
- 사우디 아라비아, 추후 통보가 있을때까지 통행금지 연장
- link: https://cnb.cx/2Rufuha

(인민망) 中 코로나19 최신 데이터
- 9일 신규 확진 환자가 42명(해외유입 38명), 신규 퇴원 환자가 85명, 사망자가 1명, 의심 환자는 3명(모두 해외유입)으로 집계
- 누적 신고 확진자는 8만 1907명(해외유입 1141명), 누적 퇴원 환자는 7만 7455명(해외유입 408명), 누적 사망자는 3336명(해외유입 0명), 의심 환자는 53명(해외유입 53명)으로 집계
- link: https://bit.ly/2V1RG6J

(질병관리본부) 국내 코로나19 최신 업데이트
- 4/12 0시 기준, 국내 신규 확진자 32명, 누적 확진자 10,512명, 신규 사망자 3명, 누적 사망자 214명
- link: https://bit.ly/2XiZKS9

(한국무역통계진흥원) 4월 11일 누적 화장품 수출
- 전체 화장품 수출 1.6억 달러 YoY+10%, MoM-28%
- 중국향 0.7억 달러 YoY+2%, MoM-38%
- 홍콩향 0.2억 달러 YoY+4%, MoM-57%
- 중국+홍콩향 0.9억 달러 YoY+2%, MoM-44%
- 중국+홍콩 외 0.7억 달러 YoY+22%, MoM+13%
- link: https://bit.ly/2wo4BWi

(연합뉴스) 중국 "외국인, 코로나19 방역 규정 위반시 엄벌" 경고
- link: https://bit.ly/3b3QTYw

(이코노뉴스) 3월 중국 신규융자, 코로나19 대응 490조원 대량 공급…'기업 자금난 완화’
- link : https://bit.ly/2K0z1Sg


● [유안타증권 통신/지주 최남곤 T. 3770-5604]

지주 Weely(4/6~4/10) : 주가 대폭발

* 자료 원문 보기 : https://bit.ly/2RNsezZ

* 투자자 동향 및 관심사

- 대부분의 지주회사는 한주간 10% 이상의 주가 수익률 기록 → 1개월 기준 주가수익률은 대부분 한자리 이하의 마이너스 수익률까지 회복. 두산, AK홀딩스의 1개월 주가 수익률만 각각 -27%, -11% 정도로 아직 회복 못한 상태

- 기관 투자자 순매수 : 삼성물산, 한진칼, SK. VS 외국인투자자 순매수 : 한진칼, 두산

- 지난 한 주간 지주회사 평균 주가수익률은 +13.4% 기록. 한 주간 Best는 한진칼(+25%), AK홀딩스(+20.5%). Worst는 GS(+4.7%). LG(+7.7%)

* 주요 그룹사별 뉴스 및 이슈 업데이트

- 삼성 그룹 : 대국민 사과. 코로나19로 인해 1개월 연장

- 한진 그룹 : 경방의 한진 매입. 일단은 ‘단순 투자’

- SK 그룹 : 바이오팜 상장 확정 시, 주가에 긍정적

- 두산 그룹 : 솔루스 지분 51% 6,000억원 매각 협상

- 기타 : 주가 하락을 기회로 대주주의 주식 증여. 자사주 매입 확산

컴플 승인을 득함